蓝皮书|中国饲用氨基酸产量占全球比重超70%，出口市场竞争加剧

全球饲用氨基酸供应同比增长2.0%
        据博亚和讯测算，2023年全球饲用氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸）总供应量达615.3万吨，同比增长2.0%，2016年以来饲用氨基酸产业规模年均复合增长率4.9%。2023年除饲用色氨酸价格上涨外，其余饲用氨基酸价格不同程度下跌，全球饲用氨基酸市场价值降至121.8亿美元，同比下降20.5%。

中国饲用氨基酸产量占全球比重超70%
        2023年中国饲用氨基酸供应量433.2万吨，同比增长12.4%，2016年以来年均复合增长率12.1%，远高于全球增长速度，市场价值69.5亿美元，同比下降0.7%。2023年国内氨基酸供应均增长，赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸供应量同比分别增长10.7%、31.2%、7.1%和30.3%。中国饲用氨基酸供应量占全球比重持续提高，2023年中国饲用氨基酸占全球比重达到70.4%。
发酵氨基酸出口同比增量，蛋氨酸首次实现年度净出口
        2023年中国赖氨酸出口量152.6万吨，同比增长5.8%。苏氨酸出口量55.0万吨，同比增长0.9%。色氨酸出口量7 000吨，同比增长7.7%；进口量21 000吨，同比增加16.7%。
       2023年国际蛋氨酸企业生产调整，中国蛋氨酸进口连续四年减量，至17.1万吨，同比减少12.3%；中国蛋氨酸新产能投产，供应增长促进出口增至30.2万吨，同比增长54.9%，同比增幅进一步扩大，且首次实现年度净出口，进出口格局扭转。
养殖奠定氨基酸刚性消费基础，减量替代拓展结构性增长空间
        2023年全球肉类产量缓慢增长，局部地区表现收缩，氨基酸消费增幅放缓。中国畜牧业生产平稳增长，供需过剩下，畜产品价格下跌，企业提质增效降成本，产业结构进一步优化。饲料产量延续增长，生产结构调整，一体化企业的饲料产量大幅增长，深入实施玉米豆粕减量替代行动，奠定饲用氨基酸刚性消费基础，拓展消费结构性增长空间。
未来氨基酸成本依旧是竞争核心，液蛋市场渗透率持续提高
        2024年全球赖氨酸、苏氨酸、色氨酸和蛋氨酸的新增产能主要来自中国，中国饲用氨基酸产能占全球比重保持增长。赖氨酸供应集中度分散，竞争加剧，尤其二线品牌对市场份额的争夺激烈，成本是影响企业开工的重要因素。苏氨酸供需格局良好，预计行业保持较好利润。色氨酸行业集中度分散，成本是竞争的核心，领先企业的绝对成本优势将主导市场走势。
       2024年蛋氨酸的领先企业完成升级优化，年度供应增量是既定局面，行业供应集中度将延续提升。随着液体蛋氨酸的供应占比逐年提高，其市场渗透率和价格优势施压固体蛋氨酸。
终端需求“前低后高”， 出口市场竞争加剧
        2024年饲料需求预计同比持平略降，月度需求可能呈现前低后高，上半年饲料需求对市场拉动作用有限，饲用豆粕减量替代背景下，终端合成氨基酸消费需求基础牢固。中国饲用氨酸产能占全球比重保持增长，蛋氨酸进出口格局扭转，氨基酸整体出口需求明显提升，国际市场局部区域养殖趋向于收缩，出口市场竞争加剧，地缘政治冲突或导致阶段性供应紧张和国际价格偏强，关注出口市场变化。
        参会代表有机会获得《2024中国饲用氨基酸产业发展报告》蓝皮书纸质版一本， 3月29日，值得期待。